روبيرت أنجاير (هيو جاكمان) وألفريد بوردن (كريستيان بال) جمعتهم الصداقة في أحد الأيام كساحرين يعملان سوياً إلى أن تموت زوجة روبيرت في خدعة سحرية لم تتم بنجاح . يتحول الإثنين…

بجنوب بوسطن جهاز الشرطة يشن حربًا علي إحدى عصابات الجريمة المنظمة (أيرلندية-أمريكية) ،فيدفع بشرطيٍ متخفٍ (ليوناردو دي كابريو) لكي يتسلل إلى العصابة الأيرلندية، حيث إنه من الصعب على الشرطة أن…